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pos機(jī)行業(yè)排行榜
本報(bào)記者 李暉 北京報(bào)道
第三方支付進(jìn)入財(cái)報(bào)密集發(fā)布期，在持續(xù)強(qiáng)調(diào)“支付回歸本源”的監(jiān)管背景下，收單機(jī)構(gòu)也正在調(diào)整展業(yè)姿勢(shì)，摸索新模式。
包括新國(guó)都（300130.SZ）、高陽(yáng)科技（0818.HK）、移卡（9923.HK）等第三方支付機(jī)構(gòu)（及其母公司）近期披露2021年財(cái)報(bào)，從整體趨勢(shì)看，以收單為主營(yíng)業(yè)務(wù)的相關(guān)機(jī)構(gòu)交易量和營(yíng)收持續(xù)在2021年大幅增長(zhǎng)。此外，在線下交易向條碼支付轉(zhuǎn)向的背景下，受理策略面臨迭代，拓展和運(yùn)營(yíng)投入進(jìn)一步增加，也導(dǎo)致毛利率出現(xiàn)不同程度下滑。
宏觀面數(shù)據(jù)也折射出一定壓力。4月2日，央行公布2021年支付體系運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，聯(lián)網(wǎng)特約商戶2798.27萬(wàn)戶，較上年末減少96.48萬(wàn)戶。聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3893.61萬(wàn)臺(tái)，較上年末增加60.58萬(wàn)臺(tái)。 雖增長(zhǎng)仍在，但相比2020年300多萬(wàn)臺(tái)的轉(zhuǎn)折式暴增，增速已有一定放緩。
疫情反復(fù)的不確定性，疊加銀行信用卡發(fā)卡管理的彈性變化，以及政策面對(duì)“套現(xiàn)”“套碼”等違規(guī)業(yè)務(wù)的打擊，讓收單行業(yè)2022年的業(yè)務(wù)行情仍未明朗。一位收單機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者：經(jīng)營(yíng)真實(shí)商戶的壓力肯定是越來(lái)越大，我們目前的策略就是堅(jiān)定加碼條碼支付轉(zhuǎn)型，用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)去養(yǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
交易量增長(zhǎng)，毛利率普降
相較于疫情暴發(fā)的2020年，2021年機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)基本面普遍好轉(zhuǎn)。
移卡財(cái)報(bào)顯示：2021年，移卡的一站式支付服務(wù)收入22.68億元，同比增長(zhǎng)24%；交易量2.12萬(wàn)億元，較上年同期增幅達(dá)到45%。
另一家排名也較為靠前的嘉聯(lián)支付，根據(jù)其母公司新國(guó)都財(cái)報(bào)，2021年嘉聯(lián)支付實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約23.7億元，同比增長(zhǎng)39.07%；累計(jì)處理交易流水約1.97萬(wàn)億元，較上年同期交易流水1.22萬(wàn)億元增長(zhǎng)61.48%。
隨行付母公司高陽(yáng)科技財(cái)報(bào)顯示，公司支付交易處理解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額為33.428億港元，相較于2020年，其支付業(yè)務(wù)逐漸回暖，但依然沒(méi)有達(dá)到疫情前的水平。旗下隨行付2021年支付交易額約人民幣1.67萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)約14%。
交易量是評(píng)估收單機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模的主要指標(biāo)。據(jù)記者從支付機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士處獲得的機(jī)構(gòu)排名數(shù)據(jù)，2021年，前述三家已經(jīng)發(fā)布財(cái)報(bào)的機(jī)構(gòu)均在收單機(jī)構(gòu)前十名中。此外，在主要前十的主要機(jī)構(gòu)中，仍有拉卡拉（300773.SZ）、國(guó)通星驛母公司新大陸（000997.SZ）、?？迫谕腹敬湮⒐煞荩?03123.SH）尚未發(fā)布財(cái)報(bào)，一定程度上對(duì)觀察收單機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)有所影響。
央行嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化和疫情影響，讓主要面向線下小微市場(chǎng)的收單機(jī)構(gòu)壓力倍增。而支付習(xí)慣的遷移，更是對(duì)其展業(yè)模式帶來(lái)挑戰(zhàn)。一位北京支付機(jī)構(gòu)人士向記者表示：線下交易向條碼支付轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)不可擋，也是發(fā)展真實(shí)商戶的核心途徑。如果繼續(xù)此前傳統(tǒng)POS展業(yè)方式，能力只有萎縮，否則就只能做飲鴆止渴的業(yè)務(wù)。
以前述機(jī)構(gòu)為例，加碼受理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù)的趨勢(shì)已經(jīng)較為明確。財(cái)報(bào)顯示，2021年隨行付二維碼支付交易額相較上年增長(zhǎng)超過(guò)2倍，截至2021年度末，月度平均交易量約為人民幣1390億元。移卡基于應(yīng)用程序的支付服務(wù)（即條碼支付）的交易量同比增長(zhǎng)59.0%。
據(jù)記者向支付行業(yè)人士了解：條碼支付相比傳統(tǒng)POS機(jī)收單，從受理銀行卡轉(zhuǎn)向受理支付寶和微信支付，費(fèi)率進(jìn)一步降低并且非常透明，2%的費(fèi)率水平下，受理側(cè)的收單機(jī)構(gòu)沒(méi)有議價(jià)空間，基本是平進(jìn)平出，相比傳統(tǒng)收單，利潤(rùn)空間會(huì)有明顯收窄。
從披露毛利率變化的機(jī)構(gòu)看，移卡2021年一站式支付（傳統(tǒng)收單+條碼支付）在營(yíng)收增量明顯的同時(shí)，毛利由26.4%下降到16.7%，原因主要來(lái)自支付給銷(xiāo)售代理及分銷(xiāo)商的傭金增加。嘉聯(lián)支付則由于收單業(yè)務(wù)的補(bǔ)貼金額同比上年增加約2億元，導(dǎo)致短期內(nèi)業(yè)務(wù)毛利率呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)。
對(duì)此，移卡方面向記者表示：目前整體市場(chǎng)的滲透率仍然較低，公司通過(guò)提高代理渠道的分傭比例以強(qiáng)化渠道網(wǎng)絡(luò)，一定程度上推動(dòng)聚合碼支付單日交易筆數(shù)峰值接近5000萬(wàn)筆。隨著頭部效應(yīng)發(fā)酵，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)的毛利下降趨勢(shì)會(huì)有所改善。
嘉聯(lián)支付方面對(duì)此回應(yīng)：2021年，公司的補(bǔ)貼方案主要用于市場(chǎng)渠道提供補(bǔ)貼，對(duì)商戶的線下消費(fèi)類(lèi)交易服務(wù)費(fèi)降費(fèi)，免費(fèi)投放收款設(shè)備，免費(fèi)提供SaaS軟硬件產(chǎn)品等。目前，公司收單服務(wù)毛利率變動(dòng)趨勢(shì)與行業(yè)平均水平一致。
“回歸本源”下增值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向
在推動(dòng)收單機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)變化的因素中，監(jiān)管態(tài)度是重要變量。近年來(lái)，央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)“回歸本源”的監(jiān)管態(tài)度不斷明確，其中一個(gè)重點(diǎn)要求即是，斷開(kāi)支付工具和其他金融產(chǎn)品的不當(dāng)連接。這也導(dǎo)致，在以支付入口疊加其他增值服務(wù)的各類(lèi)創(chuàng)新中，此前幾年如火如荼的“支付+金融”處境尷尬。
從前述幾家機(jī)構(gòu)財(cái)報(bào)內(nèi)容看，其在收單故事外，沒(méi)有放棄多元化經(jīng)營(yíng)方向，但轉(zhuǎn)向了數(shù)字化決策、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、私域流量運(yùn)營(yíng)等增值業(yè)務(wù)。
對(duì)于收單機(jī)構(gòu)，向受理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，數(shù)字化業(yè)務(wù)是不得不為，但不是所有場(chǎng)景都適合中小支付機(jī)構(gòu)。支付機(jī)構(gòu)此前的困擾主要在于，通道定位常常被排除在商業(yè)循環(huán)之外，很難參與到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中，相比支付寶和微信支付，中小支付機(jī)構(gòu)在對(duì)C端的觸達(dá)和理解上不占優(yōu)勢(shì)。
隨行付方面向記者表示：經(jīng)過(guò)幾年的摸索，我們比較確定了商超、生鮮、母嬰等幾大行業(yè)市場(chǎng),因?yàn)檫@些場(chǎng)景的移動(dòng)支付需求沒(méi)有完全被滿足，還有開(kāi)墾的空間。
“收單機(jī)構(gòu)是有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基因的，核心陣地是B端商戶，我們選擇的探索方向之一是通過(guò)商戶的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，利用自研算法模型，為商戶提供包含選品、補(bǔ)貨、營(yíng)銷(xiāo)策略在內(nèi)的數(shù)字化智能決策，以拉動(dòng)前端營(yíng)銷(xiāo)獲客和整體運(yùn)營(yíng)效率，收費(fèi)模式取決于效果。目前這套算法已經(jīng)經(jīng)過(guò)了數(shù)萬(wàn)家門(mén)店驗(yàn)證，服務(wù)了一些三四線城市的大型商超。在效果上，系統(tǒng)使用后商戶缺貨損失率可以降低三分之二，商品周轉(zhuǎn)天數(shù)可以減少三分之一。”隨行付方面透露。
不同機(jī)構(gòu)選擇的場(chǎng)景并不相同。嘉聯(lián)支付方面表示：“商戶解決方案?jìng)?cè)的嘗試嘉聯(lián)云店，定位智慧門(mén)店SaaS系統(tǒng)，圍繞的是餐飲信息化管理，將用戶連接+智慧餐飲軟件+智能硬件集合?！毙枰⒁獾氖牵温?lián)支付母公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)即是POS機(jī)硬件的生產(chǎn)，雖然該業(yè)務(wù)板塊2021年?duì)I收下滑，但其對(duì)收單機(jī)構(gòu)拓客仍能提供產(chǎn)業(yè)鏈上游的支持。
移卡方面向記者透露：其增值服務(wù)方面也覆蓋掃碼點(diǎn)餐、收銀管理、進(jìn)銷(xiāo)存管理、營(yíng)銷(xiāo)及客戶留存、在線門(mén)店與配送、服務(wù)跟蹤及信用評(píng)估等。財(cái)報(bào)顯示：其到店電商服務(wù)主要是促使會(huì)員在社交網(wǎng)絡(luò)和私域進(jìn)行推廣，并進(jìn)一步拉新。
據(jù)記者向業(yè)內(nèi)人士了解，在推行增值業(yè)務(wù)的過(guò)程中，由于單純的條碼支付業(yè)務(wù)并不賺錢(qián)，一些支付機(jī)構(gòu)實(shí)際上是將支付工具包在了整個(gè)解決方案中，在某些商家中，決策解決方案已經(jīng)可以單獨(dú)售賣(mài)，支付反而是非必選項(xiàng)。
但從業(yè)務(wù)占比上，增值業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相比還存在較大差距。比如財(cái)報(bào)披露了支付業(yè)務(wù)之外增值業(yè)務(wù)細(xì)項(xiàng)營(yíng)收的移卡，其商戶解決方案和到店電商服務(wù)占總營(yíng)收約四分之一。另一家收單機(jī)構(gòu)向記者透露：其增值創(chuàng)新業(yè)務(wù)線近年投入已超億元級(jí)別，預(yù)計(jì)明年才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
轉(zhuǎn)型艱難但勢(shì)在必行。一個(gè)行業(yè)共識(shí)在于，接下來(lái)的政策也將更傾向于推動(dòng)收單機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)真實(shí)商戶，做健康業(yè)務(wù)。今年3月1日開(kāi)始實(shí)施的《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（259號(hào)文）規(guī)定：1臺(tái)銀行卡受理終端只能對(duì)應(yīng)1個(gè)特約商戶，即“一機(jī)一碼”，進(jìn)一步壓縮套現(xiàn)、套碼等違規(guī)業(yè)務(wù)空間。
另一方面則是信用卡的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)是否可以持續(xù)？2021年12月，銀保監(jiān)會(huì)就明確要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)。這也會(huì)直接影響傳統(tǒng)POS業(yè)務(wù)的市場(chǎng)容量。
一位支付行業(yè)資深人士向記者表示：此前大家打價(jià)格戰(zhàn)，賭的是行業(yè)增量，但如今紅利消退，市場(chǎng)整體的交易量是相對(duì)恒定的。監(jiān)管引導(dǎo)機(jī)構(gòu)做大真實(shí)商戶和條碼支付，但增值業(yè)務(wù)的探索需要投入期，如果扎實(shí)投入每年需要幾千萬(wàn)元，幾年下來(lái)，也需要幾個(gè)億的成本，機(jī)構(gòu)有沒(méi)有這個(gè)戰(zhàn)略定力，有沒(méi)有轉(zhuǎn)型的決心，每家的選擇并不相同。
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