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1、中經匯通pos機

中經匯通pos機

深港通已正式開通，深交所數(shù)據顯示，深港通首日運行順暢，交易平穩(wěn)，共812只股票發(fā)生交易，資金涌入熱情高漲。從外資持股可以看出，除稀缺標的外，QFII更青睞具有成長性的中小盤個股，因此，分析認為，信息安全和通信設備相關個股值得投資者關注。

信息安全迎政策利好 概念股倍受外資青睞

信息安全行業(yè)不斷迎來政策利好。2016年11月7日，第十二屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過網絡安全法，將于明年6月1日起施行。網絡安全法的出臺，標志著中國信息安全行業(yè)進入新時代?！督鹑谕顿Y報》記者注意到，QFII和RQFII對信息安全概念股十分看好，啟明星辰(002439,買入)、海康威視(002415,買入)、衛(wèi)士通(002268,買入)等前十榜單中，頻現(xiàn)外資身影。

信息安全受到高度重視

隨著“棱鏡門”等事件發(fā)生，信息安全受到了越來越多的重視。網絡安全的出臺，更是表明了國家對于這一產業(yè)的重視。

網絡安全法是在以國家安全法的指導原則，填補了我國在網絡安全領域的法律空白，立法明確了相關責任主體的法律責任，覆蓋網絡運營商、關鍵信息基礎設施運營者、網絡產品、服務的提供者等責任主體，并有明確的處罰條例。網絡安全有法可依，信息安全行業(yè)將由合規(guī)性驅動過渡到合規(guī)性和強制性驅動并重。

中信建投證券認為，網絡安全法作為基本大法能夠強化企事業(yè)單位網絡安全建設，配合等級保護的要求，企事業(yè)單位信息安全需求將會持續(xù)爆發(fā)，尤其政府、軍隊、電信、金融等，被界定為涉及關鍵信息基礎設施行業(yè)的需求，將會直接推動安全企業(yè)訂單增長，另外工控等保有望明年出臺，也將提振企業(yè)工控安全需求。

網絡安全法獲得人大通過，意味著中國信息安全行業(yè)進入新時代。安信證券認為，自主可控是網絡安全的基礎，立法實施將有利于國產IT企業(yè)快速發(fā)展?！督鹑谕顿Y報》記者注意到，除網絡安全法外，工信部11月3日還發(fā)布了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護指南》，對工業(yè)控制系統(tǒng)的系統(tǒng)邊界等安全提出行業(yè)性規(guī)范指導，從安全軟件、補丁管理、邊界安全、物理環(huán)境安全、身份認證等11個方面對工業(yè)控制系統(tǒng)應用企業(yè)以及從事工業(yè)控制系統(tǒng)規(guī)劃、設計、建設、運維、評估的企事業(yè)單位提出規(guī)范性指導。

華融證券對信息安全產業(yè)也十分看好，其認為，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強，全民網絡安全意識不斷提高也有助于相關需求的不斷釋放，另外網絡攻擊、數(shù)據泄露等安全事件催化劑不斷，是能夠穿越周期的主題投資板塊，值得持續(xù)關注。

外資布局概念股

外資對信息安全概念股也充滿興趣，尤其偏愛于成長型小盤股?！督鹑谕顿Y報》記者注意到，啟明星辰是老牌綜合安全廠商，其總股本為8.69億股，目前市值不到200億。前十大流通股東持股情況顯示，截止9月末，其前十大流通股東中外資就占了三席之多，從外資的增減倉變化來看，在第三季度外資大肆增持啟明星辰。?？低暿侵悄鼙O(jiān)控領域的龍頭，其總股本為61億股。截止9月末，前十大流通股東中，外資占了4席。衛(wèi)士通的前十大流通股東中，科威特政府投資局截止9月末持股691.03萬股，位列第四席位。

除信息安全外，服務器等關鍵信息基礎設施國產化空間也較大。一方面是IT軟硬件的替代，國內市場IT產業(yè)規(guī)模巨大，前期操作系統(tǒng)、服務器等核心軟硬件多依賴進口，整個信息產業(yè)的軟硬件替代市場空間巨大；另一方面是衛(wèi)星導航系統(tǒng)的替代，北斗導航性能指標提升，產業(yè)鏈成熟等不斷加快北斗系統(tǒng)對GPS系統(tǒng)的替代，目前應用北斗技術的終端超過了2400萬臺，今年一季度，在中國境內出貨的智能手機，使用北斗芯片的超過30%。

中信建投證券建議關注國內信息安全龍頭企業(yè)，綠盟科技(300369,買入)、藍盾股份(300297,買入)、南洋股份(002212,買入)。國海證券(000750,買入)則建議關注網絡安全概念股，如啟明星辰、綠盟科技、北信源(300352,買入)。

藍盾股份（300297）

布局工控信息安全

藍盾股份通過切入水行業(yè)綜合自動化，提前布局工控信息安全。公司持續(xù)加大投入，擬向全資子公司藍盾信息安全技術有限公司增資人民幣1.5億元，以債轉股方式向全資子公司中經匯通電子商務有限公司增資人民幣1.5億元，繼續(xù)加碼子公司的業(yè)務布局。

藍盾股份擬變更募集資金用途，更改原計劃建設北京、成都、西安、武漢、南京辦公場所，建立各區(qū)域運營中心的2億元投入，并新自籌資金4億元共6億元用于建設藍盾信息西南總部及研發(fā)基地。國海證券認為，公司開拓中西部信息安全市場，對訂單落地有較大積極影響。

潛力股精選

綠盟科技（300369）雙輪驅動收益可觀

綠盟科技是國內領先的企業(yè)級網絡安全解決方案供應商，技術實力出眾，多項產品已連續(xù)多年保持國內市場領先地位。公司堅持內生外延雙輪驅動戰(zhàn)略，尤其是利用對行業(yè)變革的深刻理解及對技術趨勢的前瞻把握，提前1-2年布局，更快形成協(xié)調效應的同時，亦獲得了遠超同業(yè)的投資收益。

面對10倍于中國市場規(guī)模的歐美，綠盟科技持續(xù)大力推進國際化，重點推廣ADS、WAF及云清洗三類產品，2015年海外業(yè)務增速達162.26%。2016年中期，金融、運行商、能源、政府等事業(yè)部，整體簽單量獲得50%以上增長。光大證券(601788,買入)認為公司有繼續(xù)引領行業(yè)風潮的能力，將躋身國際信息安全巨頭行列。

北信源（300352）終端安全業(yè)務可期

北信源是我國信息安全行業(yè)領先企業(yè)，在終端安全領域處于龍頭地位。根據賽迪顧問數(shù)據，自2006年起，公司已連續(xù)十年在國內終端安全管理產品市場占有率排名第一。自2015年起，公司展開了一系列投資并購，完善自身在信息安全領域的產業(yè)鏈布局。

平安證券認為，北信源在終端安全領域處于龍頭地位，終端安全產品覆蓋數(shù)千萬內網終端用戶。信息安全已上升為我國國家戰(zhàn)略，行業(yè)景氣度持續(xù)高企，終端安全管理細分市場亦處于快速發(fā)展期。作為國內終端安全龍頭，公司傳統(tǒng)終端安全業(yè)務快速增長可期。同時，公司依托自身在信息安全領域的優(yōu)勢，開拓大數(shù)據以及安全可信移動互聯(lián)網服務業(yè)務，為公司未來培育新的業(yè)績增長點。

啟明星辰（002439）外延戰(zhàn)略已見成效

啟明星辰積極通過外延發(fā)展完善安全產業(yè)鏈布局，收購網御星云，迅速在防火墻和UTM市場站穩(wěn)腳跟；收購書生電子、合眾信息、安方高科等公司，在數(shù)據安全、物理安全領域謀求發(fā)展；在終端安全領域與騰訊開展合作，推出云子可信安全系統(tǒng)，與北信源成立子公司辰信領創(chuàng)。隨著外延戰(zhàn)略合作的推進，公司在終端安全產品市場的份額有望進一步提升。

華金證券指出，啟明星辰收購賽博興安切入密碼領域，賽博興安目前包含邊界防護、安全管控、數(shù)據安全與加密、安全集成與服務等四個主要產品系列，在安全數(shù)據傳輸和數(shù)據安全分析平臺業(yè)務方面經驗豐富，通過該項交易將提高公司在加密/密碼領域影響力，填補公司產品空缺。

通信設備受益物聯(lián)網 小盤高成長股潛力大

深市通信設備板塊，因其大部分企業(yè)擁有較好成長性，相對來說盤子較小，被認為是有望獲得北上資金關注的主要標的之一?！督鹑谕顿Y報》記者從Wind資訊統(tǒng)計結果獲悉，截至12月6日，深市通信設備板塊共有上市公司54家。其中，共有46家公司總股本小于10億股。以路暢科技(002813,買入)、科信技術(300565,買入)、迅游科技(300467,買入)、梅泰諾(300038,買入)、匯源通信(000586,買入)、光迅科技(002281,買入)、通宇通訊(002792,買入)等為代表，共有33家公司總股本小于5億股；而中富通(300560,買入)、神宇股份(300563,買入)、路通視信(300555,買入)、優(yōu)博訊(300531,買入)、博創(chuàng)科技(300548,買入)5家公司總股本更是低于1億股。

業(yè)績方面，截至三季度末，深市通信設備板塊共有40家公司實現(xiàn)業(yè)績增長。其中，烽火電子(000561,買入)、華訊方舟(000687,買入)、天喻信息(300205,買入)、高升控股(000971,買入)、東土科技(300353,買入)、高新興(300098,買入)、初靈信息(300250,買入)、日海通訊(002313,買入)等15家公司凈利潤同比翻倍。

從行業(yè)來看，2016年6月16日，3GPP正式通過NB-IoT相關內容，確認NB-IoT作為基于標準化的物聯(lián)網專有協(xié)議。標準化工作成功完成標志著NB-IoT即將進入規(guī)模商用階段，物聯(lián)網時代正式來臨。2015年我國物聯(lián)網銷售收入超6000億，2020年將超萬億，復合增長超30%，行業(yè)空間巨大。通信設備正是受益于物聯(lián)網發(fā)展的重要產業(yè)之一。

長江證券(000783,買入)分析師馬先文認為，隨著移動用戶發(fā)展趨于飽和，運營商開始重點發(fā)展物聯(lián)網新業(yè)務，網絡連接數(shù)也終將取代用戶數(shù)成為衡量運營商增長的全新指標。電信運營商作為基礎網絡的擁有者，網絡和客戶資源豐富，具備先天的發(fā)展優(yōu)勢，也因此最有望成為物聯(lián)網產業(yè)的主導者。此外，傳統(tǒng)設備廠商也對于物聯(lián)網新業(yè)務高度重視，包括華為、中興通訊(000063,買入)等國內廠商已啟動物聯(lián)網研發(fā)項目；目前全球物聯(lián)網產業(yè)市場規(guī)模預計已超3000億美元，為通信設備商的持續(xù)增長開辟了新的發(fā)展空間。“相比4G網絡，5G技術不僅將大幅提升其傳輸速率，同時還具備延遲低、可靠性強、功耗低等優(yōu)勢，能更好地支持下一代移動互聯(lián)網應用場景。”馬先文表示，國內通信企業(yè)積極布局大規(guī)模天線、新型多址多載波、高頻段通信等5G技術研發(fā)，旨在為其網絡設備的平滑演進和升級奠定良好基礎?！岸乱淮ㄐ偶夹g也將為運營商、通信設備商帶來新一輪發(fā)展機遇，為通信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供動力?！?/p>

安信證券分析師李偉表示，國內運營商加速部署NB-IoT，快速提升連接數(shù)，物聯(lián)網產業(yè)進入高速發(fā)展拐點，其中基礎網絡設施、通信芯片與模組、傳感終端、物聯(lián)網平臺等將率先蓬勃發(fā)展。重點推薦宜通世紀(300310,買入)，其理由是，公司再次準確卡位物聯(lián)網AEP平臺布局，完善物聯(lián)網平臺架構，不斷提供更加完整的物聯(lián)網解決方案，未來通過與芯片、通信模組和傳感設備供應商、通信運營商、云服務提供商、平臺服務商、應用開發(fā)商等物聯(lián)網產業(yè)鏈服務商合作，提供端到端物聯(lián)網解決方案，將創(chuàng)造更大價值。同時，建議投資者關注國內在物聯(lián)網產業(yè)鏈具有優(yōu)勢的企業(yè)，如高新興、三川智慧(300066,買入)、中興物聯(lián)、機智云、艾拉物聯(lián)、上海慶科等個股。

潛力股精選

梅泰諾（300038）

移動互聯(lián)后來居上

梅泰諾是國內通信基礎設施領域的先行者，通信塔行業(yè)主要供應商。該業(yè)務維持穩(wěn)健增長趨勢，為公司業(yè)務拓展和戰(zhàn)略轉型提供堅實基礎。同時，移動互聯(lián)業(yè)務后來居上，已成為公司的主營業(yè)務之一與重要的盈利增長點。

山西證券(002500,買入)分析師麻文宇表示，梅泰諾轉型戰(zhàn)略明確推進有力，看好公司在完成對BBHI的收購后，2017年并表對公司業(yè)績的躍進式提升，以及相應業(yè)務并入上市公司統(tǒng)一體系后，在客戶/媒體資源、數(shù)據、技術優(yōu)勢等多方面形成協(xié)同效應，實現(xiàn)互聯(lián)網營銷領域全產業(yè)鏈布局，覆蓋國內外主要市場，打開業(yè)績持續(xù)擴張的空間。

宜通世紀（300310）

積極開展智慧運營

宜通世紀主營通信服務方面，擁有網絡優(yōu)化、網絡工程和一體化代維三種業(yè)務模式，受益于4G建設后期，同時積極開展智慧運營，物聯(lián)網領域，擁有極佳的平臺卡位優(yōu)勢。

國信證券(002736,買入)分析師程成認為，未來隨著聯(lián)通物聯(lián)網平臺sim卡接入和激活數(shù)的放量，宜通世紀高速成長可期，并且有利于進行物聯(lián)網行業(yè)上下游拓展，智慧醫(yī)療領域。同時，公司擬收購倍泰健康加強智慧醫(yī)療產品和服務的拓展。程成堅定看好公司在物聯(lián)網及智慧運營領域的布局和機遇。

烽火電子（000561）

核心技術不可替代

烽火電子為我國軍機、車通信系統(tǒng)的重要廠家，是我軍航空機載內話通信系統(tǒng)龍頭，產品普遍裝備于全軍各型號飛機。公司掌握局部空間降噪、有源降噪等核心技術，國內地位無可替代。

安信證券分析師鄒潤芳認為，隨著我國航空黃金10年到來，航空產值高達2萬億（據中國制造2025測算），軍用機載電子設備空間預計高達2000億，軍用機載降噪模塊10年空間預計可達30億，民品空間更加巨大。公司有望憑借技術壁壘和市場壁壘享千億機載設備、數(shù)十億降噪細分市場紅利。

中興通訊（000063）

5G技術全球領先

中興通訊未來將進一步聚焦運營商、政企和消費者等業(yè)務。運營商業(yè)務方面，5G研發(fā)布局成為公司重點方向。公司目前5G技術水平全球領先。在5G技術中擁有超密集網絡、集成軟件定義網絡、正交頻分復用波形、多用戶共享接入等多項5G的關鍵技術專利。

中信建投分析師武超則表示，中興通訊同三大運營商合作5G，向運營商擁有無線、接入、核心、承載四大產品線，提供從芯片到整機的解決方案。在我國5G一階段試驗中表現(xiàn)突出，彰顯了在5G領域的技術和研發(fā)實力。

外延拓展空間巨大

通鼎互聯(lián)從電纜起家，發(fā)展成為光電線纜全產品線生產企業(yè)，現(xiàn)已具備棒纖纜一體化生產能力。受益于光通信高景氣，公司傳統(tǒng)線纜業(yè)務高速增長。相繼被選為中移動2016年電力電纜集采通信設備用軟電纜標段的第一中標候選人，中移動2016年度普通光纜產品第一批次集采購項目第一中標候選人，未來將貢獻近20億收入。

申萬宏源(000166,買入)分析師顧海波認為，通鼎互聯(lián)圍繞移動互聯(lián)網進行一系列外延式收購，外延公司業(yè)務協(xié)同性強。憑借公司在線纜布線、機柜系統(tǒng)、存儲、網絡安全、大數(shù)據分析等領域的布局，以及百卓網絡SDN技術積累和跨省ISP業(yè)務資質，公司能夠提供數(shù)據中心一體化解決方案，并且有可能參與未來SDN網絡建設，想象空間巨大。

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